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2009年以來,中國LED行業(yè)掀起了一股投資熱潮,一直持續(xù)到2011年年底。資料顯示,立項時間于2009-2010年之間的中國LED芯片專案共計46個,至今未投產(chǎn)的項目多達16個,占項目總數(shù)比例達35%。量產(chǎn)的則屈指可數(shù),不超過5%。46個專案中,已經(jīng)投產(chǎn)的LED芯片專案僅為20個,占總項目數(shù)量的43%。當初46個項目總規(guī)劃引進1220臺MOCVD,目前僅到位436臺MOCVD,而436臺MOCVD設(shè)備真正投入使用還不到一半。之所以出現(xiàn)這種情況,主要是地方政府為了吸引投資,對MOCVD設(shè)備提供高額補貼,同時地方政府也安排地方銀行給予企業(yè)足夠的貸款,每臺MOCVD補貼大約1000萬人民幣,企業(yè)基本上不花一分錢即可建LED工廠,這些地方政府包括蕪湖、佛山、江門、揚州等。46個LED芯片專案規(guī)劃中,未投產(chǎn)的專案還有16個,占項目數(shù)量的35%。已經(jīng)退出或者無進展的LED芯片專案數(shù)量為10個,占總項目數(shù)量比例達22%,隨著時間的推移,會有更多的廠家在拿到補貼后退出。
最具典型代表的是沈陽方大,2007年9月,方大與沈陽市渾南新區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司共同投資組建了沈陽市方大半導體照明有限公司,下屬子公司沈陽沃科半導體照明設(shè)計和工程公司,深圳市方大國科光電技術(shù)有限公司,深圳沃科半導體照明有限公司,和深圳市半導體照明工程研究開發(fā)中心,并以此為核心企業(yè)建設(shè)沈陽市半導體照明系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)園。產(chǎn)業(yè)園計劃總投資20億元人幣,規(guī)劃占地面積30萬平方米。首期擬投資5億元人幣,規(guī)劃占地面積8.5萬平方米,規(guī)劃建筑面積8.5萬平方米,計劃5年內(nèi)全部建成后,核心企業(yè)沈陽方大半導體照明有限公司將實現(xiàn)產(chǎn)值20億人幣,帶動園內(nèi)半導體照明產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)年產(chǎn)值100億元人幣。
08年7月在LED概念炒作浪潮中方大作為龍頭股連續(xù)5個漲停,到了2012年6月18日,方大集團(000055,股吧)宣布方大集團持有64.58%股權(quán)的控股子公司沈陽方大半導體照明有限公司自成立以來,半導體照明(LED)產(chǎn)品的價格不斷下跌,而因資金投入不足,沈陽方大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模過小,經(jīng)營未得到改善,因此公司決定停止沈陽方大經(jīng)營。沈陽方大2011年營業(yè)收入和凈利潤分別為2353萬元和-1729萬元,影響方大集團去年凈利潤-1124萬元,約占公司利潤比例-17%。
無獨有偶,類似方大的是佛山某光電。兩年前,總投資超過3.5億美元、佛山最大LED上游投資項目——某光電破土動工。某高管團隊誓言,公司成立三年后上市,力爭2015年成世界半導體照明三強企業(yè)。一年前,某光電正式開業(yè),當初宏偉的誓言被再次重復了一次。全球三強,要知道經(jīng)營時間超過10年,中國最大的LED廠家三安光電(600703,股吧),2011年來自LED芯片的收入僅1,8億美元,全球排名第19,連續(xù)15年占據(jù)全球第一位置的日亞化學2011年收入超過26億美元。
2010年2月27日,總投資3.5億美元的某光電LED外延芯片項目在佛山南海啟動。當時約定,國星光電(002449,股吧)、深圳帝光、浙江生輝、北京朗波爾、北京愛爾意迪投資公司和南海區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資公司等6個中方股東共持有某光電51%股權(quán),旭明光電執(zhí)股49%。
沒想到僅僅兩個月后,深圳帝光就放棄認購某光電3%的股份,該3%份額轉(zhuǎn)交給國星光電,由此國星光電共出資6483萬元持有15%股份,成為某光電第二大股東。
截止2011年底,某光電總資產(chǎn)為5.84億元,凈資產(chǎn)為2.37億元,2011年收入僅394萬元,虧損6522萬元。如果要成為全球3強,那么年收入最少得10億美元,也就是說2015年的收入必須是2011年的1639倍。
進入2012年4月,某光電總經(jīng)理MarcoMora(馬可)突然被解雇,公司核心技術(shù)團隊共11人因不滿公司安排,也同時提出離職,導致某光電在4月10日停產(chǎn)。按照2010年2月的規(guī)劃,3.5億美元的總投資將在2013年年底前完成,屆時某光電的MOCVD設(shè)備數(shù)量將達到100臺,可實際上到2012年4月該公司只有4臺MOCVD。
像某這樣的企業(yè)還算不錯,還能投產(chǎn),大部分企業(yè)連試驗性生產(chǎn)都沒有。
全球LED產(chǎn)業(yè)可以分為四大地區(qū),一是歐美地區(qū),以通用照明為主攻方向,強調(diào)產(chǎn)品的高可靠性和高亮度。主要廠家只有三家,分別是Cree、飛利浦旗下的Lumileds和OSRAM旗下的OSRAMOptoElectronicsSemiconductor。Cree以性能優(yōu)異的SiC基板技術(shù)在LED通用照明(GeneralLighting)領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。
二是日本地區(qū),技術(shù)最為全面,無論是通用照明還是背光顯示都具備最強實力。發(fā)展方向兼顧通用照明、汽車、手機和電視。主要廠家只有日亞化學和豐田合成。
三是韓國和臺灣地區(qū),以筆記本電腦顯示屏背光、LED-Monitor背光、LED-TV背光和手機背光為主攻方向,出貨量大、單價低、毛利稍低。
四是中國大陸,以紅黃和綠光為主,主攻戶外顯示屏、廣告屏、信用燈領(lǐng)域,這些應用對產(chǎn)品技術(shù)要求低,可靠性要求低,客戶分散,通常都是以工程(Project)形式出現(xiàn)。大陸之所以只能做技術(shù)含量最低的紅黃和綠光LED,原因有幾點。首先是技術(shù)落后,大陸科研基礎(chǔ)極差,教育系統(tǒng)落后,LED人才少到可以忽略,幾乎所有大陸LED廠家都得從臺灣廠家那里高薪挖人才。其次是專利問題,藍光和白光的專利大多被日本和歐美廠家掌握,尤其日亞化學,掌握最多的專利,且日亞化學十分好斗,經(jīng)常展開專利官司。臺灣廠家和日本廠家關(guān)系密切,通常為日本廠家OEM產(chǎn)品,早已經(jīng)通過專利門檻。再次是采購權(quán)問題。雖然大陸是全球最大的筆記本電腦、顯示器和LED-TV產(chǎn)地,但是這些產(chǎn)品背光LED的采購權(quán)99%屬于臺韓廠家,臺韓廠家從管理供應鏈的角度自然選擇臺韓LED供應商。最后,大陸LED廠家銷售通常都是以工程項目形式,這種方式使得廠家利潤異常豐厚,雖然出貨量很低,但是毛利率遠比臺韓廠家要高。
至于炒的火熱的LED照明市場,LED與CFL之間差價巨大,除日本外,即使價格最低的LED燈泡(Bulb)與CFL之間的差距仍有大約5倍。大部分地區(qū)都在2012年-2015年底停止銷售白熾燈(INCAN),不過節(jié)能燈(CFL)最少還可以用到2020年,LED的競爭對手早就不是INCAN,而是CFL。CFL與LED之間價格差距縮小到2倍范圍內(nèi)才有可能大規(guī)模推廣。這最少要等到2015年才能實現(xiàn)。